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個人簡介：
學(xué)習(xí)經(jīng)歷和曾經(jīng)職位
美國注冊財務(wù)策劃師 中國保險代理人資格美國壽險師FLMI 香港保險代理人資格 英國信托及遺產(chǎn)策劃學(xué)會會員 英國特許仲裁學(xué)會學(xué)士澳洲保險學(xué)會會士 深圳仲裁委員會仲裁員香港公認(rèn)財務(wù)策劃師CFP 國際注冊投資分析師CIIA美國特許信托及遺產(chǎn)策劃師 美國風(fēng)險管理師CRP高級經(jīng)營師、策劃師人民銀行培訓(xùn)中心榮譽教授 英國皇家文學(xué)院院士上海國際銀行學(xué)院名譽法律顧問 英國皇家銀行學(xué)會院士深圳市國內(nèi)銀行同業(yè)公會榮譽顧問 英國皇家營銷學(xué)會院士全國專業(yè)英語證書考試委員會特聘教授 北京社會科學(xué)院法律博士 香港城市大學(xué)香港法律研究證書 倫敦大學(xué)法學(xué)碩士北京大學(xué)法學(xué)士 香港中文大學(xué)社會科學(xué)學(xué)士香港銀行學(xué)會會員服務(wù)及公共關(guān)系委員會委員英國特許公司秘書公會會士及全球考試第一名（1994年）英國希利瓦特大學(xué)工商管理碩士 澳洲查理斯特大學(xué)會計碩士澳洲證券學(xué)會學(xué)士 美國公認(rèn)管理會計師澳洲執(zhí)業(yè)會計師 美國紐約州立大學(xué)商學(xué)士 香港會計師公會會員 英國曼徹斯特科技大學(xué)理學(xué)士英國倫敦大學(xué)法學(xué)士 香港證券學(xué)會會士美國公認(rèn)銀行審計師 澳洲查理斯特大學(xué)應(yīng)用財務(wù)學(xué)碩士
1998年 香港會計人員總會理事 1998年 深圳大學(xué)港澳臺特區(qū)研究中心客座教授1998年 香港銀行學(xué)會員服務(wù)及公共關(guān)系委員會委員1998年 人行全國專業(yè)英語證書考試委員會特聘教授1999年 上海國際銀行學(xué)院名譽法律顧問 1999年 人民銀行培訓(xùn)中心榮譽教授2000年 深圳市國內(nèi)銀行同業(yè)公會榮譽顧問2002年 美國注冊財務(wù)策劃師中國分部技術(shù)委員會主席2002年 香港國際商業(yè)顧問公司企業(yè)咨詢總監(jiān)，歷任日資、英資、法資、港資、美資銀行或機構(gòu)，分別于個人銀行、私人銀行、企業(yè)銀行任職產(chǎn)品開發(fā)，零售，市場營銷等◆ 香港經(jīng)濟日報（北上理財）、（財策考試秘笈）專欄作家，◆ 新城財經(jīng)電臺（自我增值力）客座嘉賓 經(jīng)常獲邀往中、港、臺銀行、保險公司、證券公司作內(nèi)部培訓(xùn)及證券及企業(yè)融資介紹◆ 香港經(jīng)濟日報投資版“理財卡布其諾”專欄作家CUSTOMERS SERVED:BANK:PEOPLE’BANK OF CHINA, ICBC, BANK OF CHINA, CHINA CONSTRUCTION BANK, MINSHENG BANK, HUA XIA BANK, CHINA MERCHANTS BANK, CITI BANK, BANK OF EAST ASIA, LUSO BANK, HSBCINSURANCE COMPANIES AIA, PRUDENTIAL
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