[ 唐清林 ]——(2006-2-24) / 已閱14337次
企業(yè)并購(gòu)律師實(shí)務(wù)——豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件的制作
作者簡(jiǎn)介：唐清林，北京律師，人民大學(xué)法學(xué)碩士，擅長(zhǎng)企業(yè)并購(gòu)律師業(yè)務(wù)，并對(duì)該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的理論研究感興趣，曾編寫(xiě)《企業(yè)并購(gòu)法律實(shí)務(wù)》（副主編，群眾出版社出版），本文為該書(shū)部分章節(jié)內(nèi)容的摘要。
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根據(jù)《收購(gòu)辦法》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)以要約收購(gòu)方式增持上市公司股份、但符合《收購(gòu)辦法》有關(guān)豁免要約收購(gòu)規(guī)定情形的收購(gòu)人（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人），向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制作豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)文件（以下統(tǒng)稱申請(qǐng)文件）。
一、申請(qǐng)文件的一般要求
1．申請(qǐng)文件是申請(qǐng)人請(qǐng)求豁免要約收購(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的必備文件。申請(qǐng)人未按照規(guī)定制作、報(bào)送申請(qǐng)文件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可不予受理或者要求其重新制作、報(bào)送。對(duì)于符合規(guī)定的申請(qǐng)文件，中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以受理的決定；中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期限自正式受理之日起計(jì)算，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審核期限內(nèi)要求申請(qǐng)人對(duì)報(bào)送材料予以補(bǔ)充或者修改的，審核期限自收到公司的補(bǔ)充或修改材料后重新計(jì)算。
2．申請(qǐng)人為多人的，可以推選其中一人以共同名義統(tǒng)一制作并報(bào)送申請(qǐng)文件，但各申請(qǐng)人及其各自的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在收購(gòu)報(bào)告書(shū)上簽字、蓋章。
3．申請(qǐng)人按照《收購(gòu)辦法》的規(guī)定履行相關(guān)報(bào)告、公告義務(wù)后，方可提出豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)。
4．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（1）申請(qǐng)人的名稱、注冊(cè)地；
（2）申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)；
（3）以方框圖或者其它有效形式，全面披露與申請(qǐng)人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人；并以文字簡(jiǎn)要介紹其主要股東及其他有關(guān)的關(guān)聯(lián)人的基本情況，以及其他控制關(guān)系（包括人員控制）；
（4）上市公司收購(gòu)方案；
（5）上市公司收購(gòu)方案是否已經(jīng)取得必要的授權(quán)及批準(zhǔn)（如需要）
（6）申請(qǐng)豁免的事項(xiàng)及理由；
（7）本次收購(gòu)前后的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；
（8）申請(qǐng)人與上市公司之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)題及其解決方案；
（9）申請(qǐng)人增持股份后是否有后續(xù)計(jì)劃；
（10）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求載明的其他內(nèi)容。
5．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)就收購(gòu)中承諾的包括履行發(fā)起人義務(wù)在內(nèi)的具體事項(xiàng)出具承諾書(shū)，并提供履行保證。
6．申請(qǐng)人通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)上市公司的，如存在被收購(gòu)公司原控股股東和其他實(shí)際控制人未清償對(duì)被收購(gòu)公司的負(fù)債、未解除被收購(gòu)公司為其負(fù)債提供的擔(dān)�；蛘咂渌麚p害公司利益情形的，應(yīng)當(dāng)提供原控股股東和其他實(shí)際控制人就上述問(wèn)題提出的解決方案。
被收購(gòu)公司董事會(huì)、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)解決方案是否切實(shí)可行發(fā)表的意見(jiàn)。
7．為挽救出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難的上市公司而進(jìn)行收購(gòu)的申請(qǐng)人，應(yīng)當(dāng)在報(bào)送申請(qǐng)文件的同時(shí)提出切實(shí)可行的重組方案，并提供上市公司董事會(huì)的意見(jiàn)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該方案出具的專業(yè)意見(jiàn)。
8．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)就上市公司收購(gòu)方案公布前六個(gè)月申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)方、申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員是否有買賣被收購(gòu)公司的股票、是否泄漏有關(guān)信息或者建議他人買賣被收購(gòu)公司股票、從事市場(chǎng)操縱等禁止交易的行為提交自查報(bào)告。
9．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)本次股權(quán)變動(dòng)的證明文件，表明本次受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形。
10．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的律師，就本次申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)出具法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)至少應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)發(fā)表明確的法律意見(jiàn)，并就本次申請(qǐng)發(fā)表整體結(jié)論性意見(jiàn)：
（1）申請(qǐng)人是否具有合法的主體資格；
（2）本次申請(qǐng)是否屬于《收購(gòu)辦法》規(guī)定的豁免情形；
（3）本次收購(gòu)是否已經(jīng)履行法定程序；
（4）本次收購(gòu)是否存在或者可能存在法律障礙；
（5）申請(qǐng)人是否已經(jīng)按照《收購(gòu)辦法》履行信息披露義務(wù)；
（6）申請(qǐng)人在本次收購(gòu)過(guò)程中是否存在證券違法行為等。
11．根據(jù)《收購(gòu)辦法》的規(guī)定申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)，涉及須聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
12．涉及國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)持有的股份或者必須取得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)批準(zhǔn)文件。
13．申請(qǐng)文件應(yīng)當(dāng)為原件，如不能提供原件的，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人的律師提供鑒證意見(jiàn)，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，可由承繼其職權(quán)的單位或做出撤銷決定的單位出文證明文件的真實(shí)性。
14．申請(qǐng)人及負(fù)責(zé)出具專業(yè)意見(jiàn)的律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎對(duì)待所申報(bào)的材料及所出具的意見(jiàn)。
申請(qǐng)人全體董事（或者主要負(fù)責(zé)人）及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求在所提供的有關(guān)文件上發(fā)表聲明，確保申請(qǐng)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。上述文件均應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋單位公章。
15．申請(qǐng)文件的紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格）。
16．申請(qǐng)文件的扉頁(yè)應(yīng)附有申請(qǐng)人的法定代表人、聯(lián)系人、律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人姓名、電話、傳真及其他方便的聯(lián)系方式。
17．申請(qǐng)文件章與章之間、章與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識(shí)。
18．申請(qǐng)文件中的頁(yè)碼應(yīng)與目錄中的頁(yè)碼相符。例如，第四章4－1的頁(yè)碼標(biāo)注為4－1－1，4－1－2，4－1－3，......4－1－n。
19．申請(qǐng)文件首次報(bào)送書(shū)面文件二份，其中一份按規(guī)定提供原件，其余一份可為原件的復(fù)印件。
二、申請(qǐng)文件的目錄
第一章 豁免申請(qǐng)
1-1 申請(qǐng)人關(guān)于豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告
1-2 申請(qǐng)人關(guān)于二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自查報(bào)告
1-3 申請(qǐng)人的承諾書(shū)（如有）
第二章 中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)文件
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